题材板块信息早知道 周四（21日）
○食药监总局20日就《临床急需药品有条件批准上市的技术指南》公开征求意见，罕见病药的上市有望提速。
○工信部印发第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录，用友网络、新松机器人、宝信软件等23家公司入选。
○发改委20日召开煤炭消费减量替代工作协调小组第三次会议，要求稳妥有序推进煤炭消费替代工作。
○环保部近日修订《机动车污染防治技术政策》，提出逐步加严新生产机动车的污染物排放限值。
○山东地区尿素价格20日再度上涨每吨40元达到1980元的近年来新高，生产企业开工率短期仍无提升预期。
○12月20日，百度正式与雄安新区正式签订合作协议，双方将在智能出行、对话式AI应用、云基础设施等多个领域展开深度合作，共同将雄安新区打造为AI-City智能城市新标杆。
○环保部近日组织修订了《机动车污染防治技术政策》，以进一步改善环境质量为核心构建机动车污染防治体系。
○工信部副部长日前会见美国英特尔公司首席执行官，双方就英特尔在华合作、智能网联汽车发展等交换意见。
○针对当前较为突出的弃风弃光难点，国家能源局下一步将完善可再次生产的能源优先发电制度。
近日，欧洲半导体巨头NXP公司对其代理商发出了涨价通知。通知称，将从2018年第一季度开始对NXP旗下MCU（微控制器）、数字化网络、汽车微控制器等基本的产品上调价格。涨价幅度在5%—10%不等，这标志着半导体巨头打响了2018年MUC芯片涨价的第一枪。目前其他同行暂处于观望中，不过有分析称，ST意法半导体有可能跟进调涨。据新闻媒体报道，由于汽车电子及物联网市场对MCU需求十分强劲，导致MCU供应短缺，价格持续暴涨。不少MCU厂商产品交期都从4个月延长至6个月，日本MCU厂商更是拉长至9个月。MCU因其高性能、低功耗、可编程、灵活性等优点，在消费电子、汽车电子、物联网等领域有着十分广阔的应用前景。机构预计,到2020年全球MCU市场规模将超过200亿美元，中国MCU市场将达到50亿美元，未来几年将保持7%以上的复合增长。在硅晶圆产能满载、价格持续上涨和汽车电子及物联网需求的持续爆发下，MCU明年供应短缺局面或难以有效缓解，国内MCU相关企业有望受益。中颖电子（300327）是国内家电MCU主控芯片领军企业。东软载波（300183）研发和设计的8位和32位MCU芯片，可用于家电、汽车电子等领域。
中央经济工作会议指出，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。要发展住房租赁市场特别是长期租赁，保护租赁利益相关方合法权益，支持专业化、机构化住房租赁企业未来的发展。完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和稳定能力，分清中央和地方事权，实行差别化调控。业内表示，随着我们国家房地产市场逐步迈进存量时代，租赁市场也在“租购并举”的政策下迎来蒸蒸日上。我国是世界上租赁人口最多的国家，2017年我国整体租赁市场租金规模约为1.3万亿元，仅为美国同期的三分之一。预计到2025年，中国租赁市场成交总额将达到3万亿元规模。租赁业将是我国房地产行业中增长最大的市场。目前，我国公寓运营公司的集中度很低，美国前十大公寓运营公司管理的房源数市占率约为7%，日本为31%，而我国不到0.2%。美国、日本、德国等国家的租赁行业运营机构中，已出现百亿元市值的上市公司，行业翘楚引领市场健康发展。未来我国也有望出现1000亿元市值公司。世联行（002285）为集中式长租公寓龙头，打造的红璞公寓在手房源10万间，长远目标100万间。昆百大A（000560）收购的我爱我家长租公寓业务在管房源达20余万套，管理规模处于行业领先水平。
据科技部消息，近日，863新材料技术领域办公室组织专家对“光电子集成芯片及其材料关键工艺技术”主题项目进行了验收。该项目在单一芯片上研究了多波长解复用阵列波导光栅（AWG）与波导探测器阵列的高效耦合集成方法及工艺，有效解决了结构和工艺兼容问题，实现了多波长并行高速波导探测器芯片集成；开展了硅基二氧化硅AWG、硅基PIN型可调光衰减器（VOA）器件制备工艺和集成芯片关键技术探讨研究，制备出硅基AWG与VOA集成芯片。该项目形成16通道硅基平面光波回路型AWG芯片、VOA芯片的批量生产能力。光电子集成芯片及其材料关键工艺技术是新材料领域重要的发展趋势之一，是未来高速大容量光纤通信、全光网络、下一代互联网、宽带光纤接入网所广泛依赖的技术。业内认为，光子集成芯片是通过我国自主研发的光电子集成领域技术制造的芯片，可实现对传统集成电路的“弯道超车”，推动我们国家在光电子集成电路领域从 “跟跑者”向“领跑者”转变。光迅科技（002281）是全球领先的光电子器件厂商，掌握了PLC、AWG等光模块芯片核心技术，相关AWG等芯片实现量产。博创科技（300548）大力投入无热AWG、VOA及光开关阵列以及高速光模块等产品研制，有望在数通和电信市场获得更大份额。
中央经济工作会议12月18日至20日在北京举行。会议确定，按照党的十九大的要求，今后3年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。会议还指出，要围绕推动高水平质量的发展，做好8项重点工作：一是深化供给侧结构性改革，这中间还包括深化电力、石油天然气、铁路等行业改革；二是激发各种类型的市场主体活力，完善国企国资改革方案；三是实施乡村振兴战略；四是实施区域协调发展战略，这中间还包括高起点、高质量编制好雄安新区规划；五是推动形成全面开放新格局；六是提高保障和改善民生水平，这中间还包括解决好婴幼儿照护和儿童早期教育服务问题；七是加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度；八是快速推进生态文明建设，要求启动大规模国土绿化行动，深入实施“水十条”，全方面实施“土十条”。
据上证报资讯梳理，11月以来二线城市租赁用地投放比例显著增加，多地出现首宗租赁用地挂牌，南京、合肥等此前楼市火爆的二线城市相继推出首宗只租不售用地，同时多地加大人才公寓配建规模。此外，碧桂园20日发布长租品牌发展的策略，力争三年内建设100万套长租公寓。机构指出，房地产长效调控机制下，长租公寓有望迎来快速地发展，2020年租赁市场料将可达1.6亿元。世联行（002285）较早布局了长租公寓业务。此外，长租市场的占比越高，家装市场的个性化需求就越低，标准化程度更高。家装企业在供应链等方面的优势能够契合长租公寓装修需求，精装修龙头，尤其是已经与地产龙头建立深入业务联系的企业，或将率先受益，如金螳螂（002081）、广田集团（002482）、全筑股份（603030）。
据科技部消息，863计划“光电子集成芯片及其材料关键工艺技术”主题项目近日在北京通过专家验收。该技术针对光子集成中的核心问题，发展了新的器件结构和集成方法，并制备出硅基AWG与VOA集成芯片。5G全球商用进程加快，我国产业界也在全面攻克5G技术产品研制，突破5G关键器件等短板，推动5G融合应用创新发展。光电子集成芯片是未来高速大容量光纤通信、全光网络、下一代互联网、宽带光纤接入网所广泛依赖的技术。数据流量的大爆发，推动运营商与数据中心光器件升级。在整个光器件产业链中，光芯片技术上的含金量最高。上市公司中，博创科技（300548）专注于集成光电子器件的后端封装。IPO募资将投向硅基集成光学芯片研发等重点项目。公司参股美国Kaiam公司，后者光电子芯片技术全球领先。公司目前在研项目围绕AWG芯片、硅基光子集成芯片等方面做，结合硅光子技术、纳米光子技术等，向系统级芯片商迈进。光迅科技（002281）筹建光谷信息光电子创新中心科技有限公司，打造“核心光电子芯片和器件”产业化项目，目前投资进度已过半。
中央经济工作会议今日召开。会议强调，打好精准脱贫攻坚战，要保证现行标准下的脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫穷的地方聚焦发力，激发贫困人口内生动力，加强考核监督。党的十八大以来，脱贫攻坚战取得决定性进展，六千多万贫困人口稳定脱贫，贫困发生率从10.2%下降到4%以下。扶贫脱贫也许不会给个人、公司能够带来盈利，但却是巨大的福祉。十九大报告提出，“让贫困人口和贫穷的地方同全国一道进入全面小康社会”，要确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。这其中的政策含金量超万亿。上市公司中，凯迪生态(000939)主营生物质能源，公司此前公告，与中民投签署协议，就绿色经济、生物质产业精准扶贫等领域展开全面的战略合作。隆基股份（601012）投资35亿与山东省枣庄市山亭区人民政府签署协议开发单晶太阳能光伏农业扶贫发电项目。中央经济工作会议：积极的财政政策取向不变，稳健的货币政策要保持中性；加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度；实施乡村振兴战略，推进农业供给侧结构性改革；完善国企国资改革方案，继续推进自由贸易试验区改革试点；完善国企国资改革方案，积极地推进军民融合深度发展；高起点、高质量编制好雄安新区规划；今后3年污染防治重点打赢蓝天保卫战。
据报道，阿里巴巴董事局主席马云参与创办的云锋基金正在与主打二次元人群的弹幕视频网站AcFun(简称A站)洽谈新一轮融资重组，拟通过投资实现阿里巴巴（云锋基金＋合一集团）对A站的控股。据悉，阿里在几个月前就和A站开始接触。云锋基金将以10亿元人民币左右的估值，对A站进行重组，占股将超过20%。最终，合一集团与云锋基金在A站所占股份一共将超过50%。上市公司中，中文在线%股权成为其第二大股东。奥飞娱乐（002292）实际控制人蔡东青为A站实际控制人。
日前，国家药品审评中心发布通知称，经其研究并报CFDA批准，仿制药聚乙二醇4000可豁免临床试验。此前的一个月内，正大天晴的替诺福韦酯获批慢性乙肝适应症，成为国内首个通过一致性评价的制剂；
科伦药业两个首仿品种也在此期间获批。另外，11月底国家监管部门启动首批仿制药一致性评价品种的现场检查工作。机构预计，第一批将有87个产品获得仿制药一致性评价认证，时间或在2018年元旦左右。可见，在政策变革支持下，仿制药逐步进入兑现期。从行业发展来看，随着招标、医保支付等配套措施的公布，仿制药凭借通过一致性评价而来的政策优势对原研药形成碾压攻势。在美国和日本成熟市场，随着原研药专利到期、仿制药上市，原研药市场占有率会直线下滑。而在我国旧的招标制度下，国产仿制药因无法在质量上达到同一层次，导致原研药长期占据大部分市场占有率且价格高居不下。一致性评价必将提高我国仿制药质量门槛，给予其与原研药直接竞争的机会，重塑竞争格局。医保自付标准也将随一致性评价的落地逐渐明晰。
投资方面，政策带来高品质仿制药的集中度提升和进口替代机会，随着首批名单落地，仿制药一致性评价主题之风渐起。可关注1）一致性评价进入收获期利好龙头，信立泰（002294）目前研发进度居前的重磅产品有特立帕肽（即将报产）、替格瑞洛等，此外有约9个产品进入BE试验阶段；2）一致性评价进展较快的，如京新药业（002020）,公司盐酸普拉克索片近日拟纳入第二十五批优先审评程序药品注册申请，属于首访品种。
近日，山西将32种抗肿瘤靶向药品及部分其他药品纳入省直医保，合乎条件的参保患者可持责任医师处方和证件到谈判药品定点药店购药。而早在7月19日，国家人社部将36种药物进入了国家医保目录乙类范围，这中间还包括十多种抗肿瘤药物。我们预计，随着我们国家医保政策的逐渐完备，未来医院肿瘤用药领域中，靶向治疗药物的份额将更大。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国生物医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》多个方面数据显示，在2016年全球前10大抗肿瘤药中，有9种为靶向抗癌药，2016年合计销售额共422.04亿美元，占2016年全球抗肿瘤处方药市场占有率约49.5%。从癌症患者的药物治疗现在的状况来看，靶向药物的研发已成为全世界肿瘤药物的发展的新趋势，而中国抗肿瘤药物的新药可及率还落后于欧美国家，未来必将会顺应潮流而转移重心。公司层面，国产靶向抗肿瘤药企业未来产品上市放量速度有望超预期，可关注：贝达药业（300558）深耕肺癌靶向药市场，埃克替尼迎来医保放量期，在研品种丰富；恒瑞医药（600276）2014年自主研发的、全球首个胃癌小分子靶向抗癌药新药阿帕替尼片获批，2017年7月甲磺酸阿帕替尼片新进入国家医保目录。
11月27日中证资讯首次提示“土地确权有望打响年内农业主题第一枪”，提示标的苏垦农发随后止跌回升，截至目前累计最大涨幅达19%。站在当前时点，我们继续看多农业政策主题机会。四季度是农业政策密集发布期，尤其中央农村经济工作会议、全国农业工作会议即将召开，为开年一号文件奠定政策基调。市场人士预计明年三农领域工作重点将是深入推动乡村振兴战略，我们预计在农村产权制度改革、农业供给侧改革等方面予以重点突出。投资方面，建议关注土地类及农业社会化服务上市公司，重点推荐苏垦农发（601952）、辉隆股份（002556）等。另外，此前提示的供销社改革相关概念仍可继续关注。
日前，上海市委书记李强指出，将打响上海服务、制造、购物、文化四大品牌，其中打响“上海购物”品牌，是指创造更加便利的购物消费环境，抓住中国国际进口博览会重大机遇，把上海建成人人向往的购物天堂。观察本轮上海国资国企改革以来，对于商业类国企的改革动作仍相对较少。资料显示，上海商业类国企上市平台集中在各个区国资委体系，特别是市中心区域旗下国资国企集中在商业贸易类。此前，上海各区在推动本轮国企改革时，均表达了对商业类国企进行整合改革的方向。特别是近年来，上海市中心核心商业板块的改造工程也陆续推进，例如上海徐家汇空中连廊日前启动建设，预计2020年竣工等。未来，上海商业类企业将受益于基础设施更新、商圈升级等。建议关注徐家汇（002561）、百联股份（002561）、益民集团（600824）等。
财政补贴淡出是影响近期新能源车板块走势的主要政策利空。据媒体消息，2018年新能源车补贴政策中，续航能力不足150公里的产品将不再享有补贴，此外地方补贴也或将面临取消。此前更传出的消息称，明年的新能源车补贴将在今年基础上退坡40%。取消低续航里程新能源车的补贴将倒逼新能源车行业更看重电池单位体积内的包含的能量等核心技术，电池技术的重要性进一步凸显，掌握核心技术的龙头车企将占有更多市场占有率，行业集中度有望加速提升。从影响电池单位体积内的包含的能量的技术方面的要求来看，高镍三元材料慢慢地取代磷酸铁锂是正极材料的大趋势。当升科技（300073）已实现高镍三元材料量产，产能4000吨；杉杉股份（600884）是负极材料全球龙头,市场占有率稳定。
据媒体报道，马云参与创办的云锋基金正与主打二次元人群的弹幕视频网站AcFun洽谈新一轮融资重组，拟通过投资实现阿里巴巴（云锋基金＋合一集团）对A站的控股。阿里在几个月前就和A站开始接触。云锋基金将以10亿元人民币左右的估值，对A站进行重组，占股将超过20%。最终，合一集团与云锋基金在A站所占股份共将超过50%。年轻人市场一直是网络巨头争夺的焦点，随着95后、00后用户心智和消费能力的不断成熟，亚文化内容、平台与社区对于巨头们的重要性也在上升。据中国市场调查与研究在线年二次元行业市场规模已达到1000亿元人民币，预计5年后将迎来1000亿美元的市场占有率，相关公司将迎来发展机遇。中文在线）战略投资“A站”“G站”，打造二次元文化新生态，公司将获得大量二次元用户与流量，有助于销售渠道的拓宽。奥飞娱乐（002292）董事长为蔡冬青，蔡冬青也是A站的控制股权的人（持股54.77%），公司与中文在线达成战略合作，双方将围绕IP泛娱乐生态进行IP一体化开发。
近日《加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见》发布，初步明确“2+4+46”个平台，包括北京城市副中心和河北雄安新区两个集中承载地，四大战略合作功能区及46个专业化、特色化承接平台。未来，京津冀三地将联合引导相关创新资源和转移产业向上述平台集中。承接产业转移需要首先完善基础设施，产业园区建设和配套设施相关行业有望受益。启迪桑德（000826）深入布局河北省内环保市场，公司在雄安新区有两个城乡环卫一体化项目。此外，雄安新区建设及各类产业园区建设将提振供热、供水仪表及节水设备等需求，汇中股份（300371）有望受益。返回搜狐，查看更加多
